2024年6月21日，成都兴锦建设发展投资集团有限公司（以下简称“锦发展建投公司”）在澳门交易所（MOX）成功发行了22.05亿元人民币3年期高级无抵押离岸人民币债券。本次债券发行不仅创下了中西部地区离岸人民币债信用发行票面利率最低纪录，还创下了年初以来全国全口径地方国企离岸人民币债信用发行规模最大纪录和全国区县级企业离岸人民币债信用发行历史规模最大纪录。

我所在本次境外债发行事宜中担任承销商中国律师。本次境外债发行专项法律服务由高级合伙人林檬律师负责，专职律师谢吉、骆方参与主办，全程参与境外债发行相关工作，包括但不限于开展法律尽职调查、审阅募集说明书和发债交易文件，协助向澳门交易所申请批准上市等。律师团队秉承诚信、高效、专业、严谨的职业精神，提供了优质、全面的法律服务，助力发行人顺利完成债券发行上市的任务，获得了项目各参与方的一致好评。

为各级政府及国有企业提供债券发行法律服务是四川恒和信律师事务所的重点法律服务领域之一，近年已成功完成近百个债券发行法律事务，其中企业债券、非公开公司债券、项目收益债券、定向债务融资工具、中期票据、小微企业增信集合债券、债权融资计划类的服务项目共计50余个，政府专项债券项目40余个。服务内容包括：制定查验计划，开展法律尽职调查，参与协调沟通工作，提供专业的法律咨询；起草、审查、修改与债券发行有关的法律文件，出具专业《法律意见书》；根据监管要求进行法律问题的反馈回复；根据项目需求，提供个性化服务 （如：律师鉴证服务）等。

林檬律师

恒和信高级合伙人、工会主席

●  林檬律师，香港中文大学法律博士（J.D.），现为四川恒和信律师事务所高级合伙人、工会主席、四川省律协国际投融资专业委员会委员、成都市律师涉外法律服务领军人才、高新区涉外法律服务创新中心副主任，荣获“四川省五四青年好律师”荣誉。曾在香港律师事务所执业，具有香港及内地的执业经验，主要从事金融证券及涉外法律业务。林律师执业期间，为多家政府部门、企事业单位提供常年或专项法律顾问服务；参与了多宗港股上市、境内外债券发行等项目。林律师同时进行了多项法律理论研究，包括出版书籍《涉外并购实物指南及案例评析》等。

谢吉律师

恒和信专职律师

●  谢吉律师系四川大学法律硕士，系四川恒和信律师事务所2022年公司法领域优秀律师，主要从事企业常年法律顾问服务及民商事诉讼服务等领域法律实务，在企事业单位法律风险防范、法律培训及争议解决等方面具有丰富的实务经验。