2024年12月27日，成都兴锦建设投资集团有限责任公司（以下简称“兴锦建投公司”）在澳门交易所（MOX）成功发行了2.68亿欧元高级无抵押境外债券。本次债券为成都市主城区首笔欧元债，综合融资成本3.15%/年，该笔债券创下全国区县级企业欧元债券历史最大发行规模纪录及近2年全国所有欧元债最低发行成本纪录。

我所在本次境外债发行事宜中担任承销商中国律师。本次境外债发行专项法律服务由恒和信律师事务所高级合伙人林檬律师团队负责，专职律师谢吉、骆方参与主办，协助承销商完成中国法律尽职调查、发行文件审阅、承销商尽调报告的审阅及验证，协助向澳门交易所申请批准上市等，为本次发行提供了全程法律服务。律师团队秉承诚信、高效、专业、严谨的职业精神，提供了优质、全面的法律服务，助力发行人顺利完成债券发行上市的任务，获得了项目各参与方的一致好评。

为各级政府及国有企业提供债券发行法律服务是四川恒和信律师事务所的重点法律服务领域之一，近年已成功完成近百个债券发行法律事务，其中企业债券、非公开公司债券、项目收益债券、定向债务融资工具、中期票据、小微企业增信集合债券、债权融资计划类的服务项目共计50余个，政府专项债券项目40余个。服务内容包括：制定查验计划，开展法律尽职调查，参与协调沟通工作，提供专业的法律咨询；起草、审查、修改与债券发行有关的法律文件，出具专业《法律意见书》；根据监管要求进行法律问题的反馈回复；根据项目需求，提供个性化服务 （如：律师鉴证服务）等。

●香港中文大学法律博士、四川省涉外法律服务领军人才、成都市涉外法律服务领军人才、四川省律协国际投融资专业委员会委员、成都市律协青年律师工作委员会秘书长、高新区律协涉外法律服务中心副主任，荣获“四川省五四青年好律师”荣誉。具有香港及内地的执业经验，主要从事金融证券及涉外法律服务。林檬律师执业期间，为多家政府部门、企事业单位等提供常年或专项法律顾问服务；代理过多件重大复杂的商事及涉外诉讼案件，有着丰富的诉讼经验。林檬律师同时进行了多项法律理论研究，出版《涉外并购实务指南及案例评析》。

●谢吉律师系四川大学法律硕士，系四川恒和信律师事务所2022年公司法领域优秀律师，主要从事企业常年法律顾问服务及民商事诉讼服务等领域法律实务，在企事业单位法律风险防范、法律培训及争议解决等方面具有丰富的实务经验。

●骆方律师主要从事各类民商事业务，主要为政府单位及国有企业、金融机构及民营企业提供法律服务。在工作期间以专业、严谨的工作态度获得了客户的一致好评。